Передача дел

Передача дел — приложение, которое сделает вашу жизнь проще и приятнее. Решение позволяет автоматически передавать дела уволенных сотрудников и временно отсутствующих коллег. Больше не нужно вручную разбирать незавершенные дела — все можно решить в несколько кликов. Невероятная экономия нервов, времени и денег!

Видео про приложение и анонсы релизов

Приложение поддерживает автоматическую передачу для следующих сущностей:

• Контактов и компаний.

• Лидов, сделок, предложений и счетов.

• Дел CRM, универсальных дел и задач.

• Элементов смарт-процессов.

• В лидах, компаниях, контактах, сделках и счетах: Ответственный и Наблюдатель.

• В смарт-процессах, делах CRM, предложениях и старых счетах: Ответственный.

• В задачах: Ответственный, Постановщик, Соисполнитель, Наблюдатель.

Решаем распространенные сценарии:

1. Поиск забытых дел уволенных.

2. Временная передача дел другим сотрудникам в случаях: отпуска, больничного, декрета, смены должности или разделения зон ответственности.

3. Возврат дел после выхода сотрудника на работу.

Какую бы из задач вам не предстояло решить, делать это в рамках стандартного функционала Битрикс24 может быть трудоёмко. С уже уволенными сотрудниками выстраивается целая череда действий с временным возвращением уволенного в действующие, и с ручным переносом сущностей сделок, лидов, компаний уволенных сотрудников и других дел. Именно поэтому накапливаются объекты, в которых ответственные — уволенные.  Тут и приходит на помощь — Автоматический поиск забытых дел.

Для каждой сущности можно выбрать сотрудника, которому будут делегированы дела. Например, передать контакты одному человеку, лиды другому, а компании — третьему, что очень удобно. Более того, вы можете выбрать сразу несколько сотрудников для передачи. В этом случае дела равномерно будут распределены между выбранными преемниками. Это особенно полезно в B2B-компаниях, где важно, чтобы у клиента всегда был единый ответственный.

Приложение позволяет открыть список дел и сущностей CRM. Кликнув на выбранную строчку, вы сможете перейти к любой заинтересовавшей вас задаче, лиду, сделке или компании. Поиск по сотрудникам быстрый и понятный: по фамилии, имени или должности.

Чек-бокс «Связанные сущности» позволит передать родительские сущности компания и контакт вместе со всеми дочерними. При этом не учитывается текущий ответственный, и сущности передаются полностью, вместе с родительской.

Пример: на уволенном есть сделка с контактом (а также счет и задача), но сам контакт привязан к компании, и у нее ответственный другой, действующий сотрудник. Открыв Связанные сущности — вы получаете возможность передать всю связь разом. Приложение покажет те связи, которые касаются выбранного сотрудника, но не «вообще всё» — для этого пришлось бы перебирать CRM полностью, а это слишком долгий запрос. Учитываются те дела и задачи, которые есть в родительской сущности — контакте или компании, а также задачи в сделках. Кроме того, мы рекомендуем передавать по одной связи за раз — одному преемнику.

Временная передача дел

Почти ничем не отличается от автоматического поиска по уволенным. С той лишь разницей, что сначала вам нужно выбрать сотрудника, чьи дела и задачи нужно передать.

В строке поиска введите Фамилию, Имя или должность сотрудника — и приложение в несколько секунд сформирует список компаний, лидов, сделок, счетов, смарт-процессов и тд. Выбираем преемника или преемников и передаем дела.

Возврат дел

После того как сотрудник возвращается из отпуска, командировки, или выходит с больничного — вы можете одним кликом вернуть временно переданные дела. Для этого нужно открыть Историю, в ней хранится вся информация по передачам и возвратам.

Для того, что вернуть дела обратно — откройте нужную сессию и нажмите «Отменить».

Также в Истории доступна информация об инициаторе передачи — том сотруднике, который запустил процесс. Кроме того, визуально разделяются успешно переданные дела, возвращенные и прерванные сессии (например, отключился интернет и дела передались не до конца). В этом случае можно их вернуть и попробовать снова.

Для того, чтобы новый ответственный вовремя обработал переданные ему дела – ему направляется сообщение с количеством сущностей и ссылкой на детализацию в приложении. При временной передаче и возврате дел — сообщение придет обоим участникам.

При каждом запуске приложение анализирует оргструктуру компании, и, если были кадровые изменения (увольнение, новая должность, смена руководителя отдела или структуры отделов) — сообщает об этом непосредственному руководителю отдела. Это позволяет вовремя узнать о необходимости перераспределить дела.

При увольнении сотрудника приложение повторяет напоминания руководителю, пока не будут разобраны все «хвосты». Это помогает избавиться от потерянных дел и поддерживать порядок на портале. Частоту напоминаний можно регулировать в Настройках.

При передаче в таймлайн сущности автоматически добавляется комментарий: «Передано от Иванова к Петрову через приложение "Передача дел"». В настройках можно отключить комментарии. И также, включить или выключить их можно вручную при каждой отдельной сессии передачи. По умолчанию уведомления отключены, а комментарии — включены, изменение настроек доступно только администратору портала.

Завершение задач уволенных — тут можно увидеть, сколько у вас на портале осталось ненужных задач, в которых уволенные были Ответственными или Постановщиками и завершить их в пару кликов.

Дополнительные преимущества Передачи дел:

— полностью работает внутри Битрикс24;

— доступно с мобильных устройств;

— встройка в профиль пользователя с фильтром по «своим» делам.

Приложение решает проблему массовой передачи дел другим сотрудникам, помогая поддерживать порядок в CRM, актуальность ответственных и непрерывность работы с клиентами — без ручной рутины и ошибок.

Больше никаких утомляющих действий по смене ответственного и многих часов труда — все происходит автоматически!.  Подробнее про права доступа читайте на странице о приложении.

Анонсы приложений и обратная связь

Обновления:

— 04.03.2026: поправили логику возврата сущностей после временной передачи

— 02.03.2026: полностью перевели приложение на новый интерфейс (для легкой поддержки и развития), поправили мелкие баги

— 06.10.2025: поправили коллизию с ограниченными правами доступа

— 25.09.2025: продолжение передачи в новом интерфейсе

— 19.03.2025: возможность отключать комментарии

— 19.02.2025: добавили наблюдателей в сущностях и соисполнителей задач

— 19.07.2024: дополнили Историю

— 29.02.2024: поправили выборку данных по промежуточным стадиям

— 10.01.2024: добавили элементы смарт-процессов

— 19.12.2023: появились универсальные дела

— 21.09.2023: завершение задач

— 15.07.2023: мобильный поиск забытых дел