Главная
Продажи и CRM
Бизнес-процессы в сущностях CRM

Бизнес-процессы в сущностях CRM

Задания бизнес-процессов в полях и меню карточек CRM

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

249
Разработчик

Smart Бизнес. Студия Автоматизации

Описание

Приложение Бизнес-процессы в сущностях CRM помогает выполнять задания бизнес-процессов прямо в карточке CRM. Выберите в какую сущность встроить задания процессов: в меню или поле карточки.

В новой версии приложения мы изменили дизайн установщика и добавили встройку приложения в меню карточки элемента CRM.

С приложением, сотрудник выполняет все задания прямо в карточке, в которой ведётся работа: лид, сделка, контакт, компания или смарт-процесс* (задание выполняется в специальном слайдере).

Задание доступно для выполнения только ответственному за него сотруднику. Администратор может настроить уведомления ответственному, чтобы он не забыл выполнить задания.

Для сделок и смарт-процессов есть возможность выбрать конкретное направление, в котором будет отображаться задание.

Таким образом, сотрудникам проще работать в Битрикс24 и дополнительно экономится их время.

Мы постарались сделать удобный дизайн для выполнения заданий.

Доступно на всех тарифах, где есть бизнес-процессы.

Примечания:

* В смарт-процессах есть своя специфика (на стороне Битрикс24) - для отображения задания в карточке, у пользователя должны быть настроены права на изменение в разделе "CRM" (ждём, что в ближайшее время Битрикс24 это исправит).

* Приложение не обрабатывает поля:

Привязка к разделам инф. блоков
Привязка к элементам инф. блоков
Привязка к элементам CRM (не сможем предоставить выбор типов сущностей, которые не входят в список: Лид, Контакт, Компания, Сделка)
Сервис СМС
Отправитель E-mail
Привязка к спискам документа ( CRM-форма, источник сквозной аналитики)

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 08.08.2023

Поддержка

Разработчик - компания Smart Бизнес, Золотой партнер Битрикс24.

По всем вопросам работы и улучшения работы приложения связывайтесь с нами.
Нужна индивидуальная разработка для Снабжения и Логистики?

сайт: https://smartbiznes.org
тел.: +7(958)100-94-58
email: support@smartbiznes.org
наш YouTube
Rutube
VKВидео

Установка

ШАГ 1. Установить приложение

ШАГ 2. Открыть приложение после установки

ШАГ 3. Выбрать место встройки (в меню карточки элемента или в поле карточки элемента)

ШАГ 4. Выбрать сущность для встройки: Лид, Контакт, Компания, Сделка, Смарт-процессы

ШАГ 5. Закрыть приложение

Готово! Можно выполнять задания прямо в карточках CRM.

Безопасность данных

подробнее

Бизнес-процессы в сущностях CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата